Project story
프로젝트 이야기
투자·영업 정보를 모바일과 웹에서 함께 관리하는 SFA 시스템
피아이씨코리아 영업관리 앱 서비스는 투자상품과 계약정보를 모바일에서 확인하고, 영업 관련 데이터를 웹 관리자에서 함께 관리할 수 있도록 구축한 SFA 시스템입니다. 현장에서 조회와 확인이 빠르게 이뤄지고, 관리자는 웹에서 고객과 계약 정보를 통합해 다룰 수 있게 구성했습니다.
모바일 화면에서는 홈 대시보드와 계약정보 목록을 중심으로 주요 정보를 바로 확인할 수 있고, 웹 관리자에서는 고객정보를 입력·수정하는 운영 흐름이 보입니다. 전체 구축 범위는 하이브리드 앱, 웹 관리 시스템, REST API, 데이터베이스 설계로 나뉩니다.
현장에서 바로 확인하는 모바일 영업 화면
모바일 홈에서는 총 이자, 총액, 상품 요약, 공지성 메시지처럼 영업 담당자가 자주 보는 정보를 한 화면에 배치했습니다. 하단 탭으로 홈, 상품소개, 계약정보, 설정을 이동할 수 있어 주요 업무 진입 경로가 단순합니다.
계약정보 화면에서는 이름 검색과 상세검색, 진행중·완료 상태 구분이 제공되어 계약 목록을 빠르게 찾을 수 있습니다. 목록 항목에는 목표수익률, 납입일, 금액 정보가 함께 표시됩니다.
모바일 계약 조회 — 현장 업무에서 자주 확인하는 계약과 상품 정보를 앱에서 바로 조회하도록 구성했습니다.
영업 흐름을 모아두는 홈 대시보드
홈 화면은 상단에 담당자명과 핵심 금액 정보를 보여주고, 가운데에는 상품 소개 카드와 안내성 콘텐츠를 배치했습니다. 영업 담당자가 현재 상태를 빠르게 파악한 뒤 다음 화면으로 이동하기 쉽습니다.
대시보드형 첫 화면 — 주요 금액, 상품 요약, 공지 정보를 한 화면에 묶어 초기 확인 흐름을 정리했습니다.
계약 상태를 기준으로 분류해 보는 목록 구조
계약정보는 전체, 진행중, 완료처럼 상태 기준 탭으로 나뉘어 있습니다. 검색과 필터를 함께 제공해 담당자가 원하는 계약을 조건에 맞게 찾을 수 있습니다.
상태별 계약 목록 — 계약 진행 단계에 따라 목록을 분리해 조회와 관리의 기준을 맞췄습니다.
웹 관리자에서 처리하는 고객 정보 입력
웹 관리자 화면에서는 고객정보를 입력하는 폼이 제공되고, 아이디, 이름, 비밀번호, 생년월일, 담당 사원, 비고 같은 항목을 등록할 수 있습니다. 저장, 삭제, 취소 버튼이 함께 보여 관리 작업의 기본 흐름을 구성합니다.
웹 관리 입력 폼 — 고객정보를 웹에서 등록·수정할 수 있도록 관리자 입력 화면을 구현했습니다.
모바일과 웹을 연결하는 운영 기반
프로젝트는 하이브리드 앱 개발과 웹 관리 시스템 개발을 함께 포함하며, REST API와 데이터베이스 설계를 통해 모바일과 관리 화면의 데이터를 연결했습니다. 운영자는 웹에서 관리하고, 영업 담당자는 모바일에서 조회하는 구조로 나뉩니다.
연동형 운영 구조 — 앱과 웹이 같은 데이터를 공유하도록 API와 DB 구조를 함께 설계했습니다.
비슷한 프로젝트를 준비하고 있다면
유사한 영업관리 프로젝트를 검토할 때는 먼저 사용자 구분을 정리하는 것이 좋습니다. 영업 담당자, 관리자, 본사 운영자처럼 역할이 나뉘는지에 따라 필요한 화면과 권한 범위가 달라집니다.
다음으로는 조회 중심인지, 입력·승인 중심인지, 또는 계약 상태 변경과 알림 같은 외부 연동이 필요한지 확인하면 견적과 범위를 빠르게 잡을 수 있습니다. 기존 시스템과 데이터 이관 여부도 함께 정리하면 상담이 수월합니다.